子之乱燕，中山随齐伐燕，赵持中立。有军师孟轲严明军纪在先，齐师长驱直入燕境。兵临城下，子之求和交涉失败，殊死坚守，期敌粮尽援绝而自退。闻齐军破城而入，子之弑太上王哙，乔装遁逃途中被孟轲一箭毙命。庚子水灾，秦楚大地在劫难逃，北冥巫人请以终南主峰易嫁秦祸于楚，秦惠王斟酌再三，应下。水灾将至，怀王召屈原、白云回郢谋议；秦迟不交割商於地，怀王遣使速绝齐交。 庚子水灾如期而来，雷轰楚先庙，屈原、白云舍身护庙，秦以邻为壑，使黑觋作法移祸于楚，怀王急诏屈原回郢。楚新使宋遗替陈轸绝齐交，当廷羞辱齐宣王，宣王怒烹之，召匡章回师筹备伐楚。楚绝齐交在先，秦毁约不割商於。屈原应诏回郢途中雨歇，瘟疫爆发，怀王急令封城，只允白云一人入宫谋议。屈原获罪共工，罹瘟，命悬一线，白云与黑觋立下契约，以自身精魂换屈原并所有罹瘟楚人性命。 白云一息尚存，屈原心如刀绞。楚绝齐在先，使臣昭睢回报秦毁约不交割商於，怀王怒而对秦宣战，纪陵君集族兵筹措军备响应。未及赈灾而仓促出兵，主将屈丐心怀忐忑，怀王增兵助战，誓要与秦决一死战。木已成舟，陈轸提议和秦制齐，怀王置若罔闻，由是黯然离楚，临行前唤醒消沉才子屈原，嘱其劝怀王终止出兵，无果而终。大战在即，太子荡征得秦惠王许可入魏章麾下。太子荡天生怪力，与门下众力士角力期间闻有神力者蛰居秦地，欣然遣人恭请。 屈丐战前登门求教田忌，得持久战术，俟秦军露出破绽，一股破敌。楚兵分三路来袭，张仪使魏章据险与敌对峙。纪陵君率精锐袭太白顶黑觋救女，秦惠王借刀杀人，任由黑觋遭楚人屠戮殆尽。黑觋毙，白云魂归巫咸山。得任鄙、乌获两力士为左膀右臂，嬴荡自恃对楚作战胜券在握。开局不顺，漫川关失守，嬴荡气血上涌，搅乱魏章、张仪战术计划，自行对楚下战书，楚应战。嬴荡引两力士直冲楚阵，楚军四面合围，魏章急援，众秦卒莫不争先奋勇。酣战间，嬴荡率二力士直取敌主将屈丐并击杀之，楚军溃败，秦军惨胜。 丹阳之战，楚怀王详查败因，秦惠王重罚太子荡仗权干涉军务。屈原作诗《云中君》、《国殇》祭奠白云、丹阳阵亡楚军。楚怀王主动认错，举国以托屈平，奈何屈平贯彻改制初衷而只得改任三闾大夫。离楚之际，陈轸造访昭阳，见老友身在乡野心系郢都，忠言相告人事已尽，天命难违，昭阳豁然。赵武灵王邀苏秦赴御前会议共商制胡人战略，苏秦概述胡人全貌，提议攻心为上，众叹服，恭请苏秦总监，苏秦默许。南北战乱，齐虚以为蛇，隔岸观火，坐待中山与赵、秦与楚决出雌雄。齐肆掠燕境，公子职思乡心切，易王后主张借力赵王。林胡、楼烦政治联姻，草原公主娜莎心有所属，与父王协定比武招夫。 娜莎恋人托力即将胜出，遭林胡王子巴帖尔在竞赛中冷箭射杀，娜莎伤心欲绝，弯弓回射复仇，骑托力马逃之夭夭，林胡、楼烦政治联姻破裂。失去林胡物资支援，楼烦难抗庚子灾祸，遣使与赵贸易，赵趁势抬价。娜莎逃亡中冻伤，赵人及时救下并验明身份，赵武灵王亲为料理。赵人屯大量物资于边境，无人看守，暗调部队绕道后方设伏，楼烦人不知是计，动用战马满载而归，终成瓮中之鳖。赵请以政治联姻易所盗货物并保障领地安稳，楼烦允之。武灵王刻意隐瞒身份，大展摔跤、骑射技艺，博得娜莎芳心并应她私奔。娜莎复提请比武招亲，赵应允，熟料双方选手皆是武灵王。 怀王与丹阳之战幸存者反复推演丹阳战场，认定屈丐的战略无误，只败在秦国太子三人的意外冲阵上。景翠出奇策，以柔克刚，用渔网罩，试验，有奇效，怀王兴奋，密令制网。怀王信誓旦旦，问伐秦主将人选，景翠称渔网战术计出田忌，举荐之，怀王惊喜，使人召请，景翠赶赴田忌家，见人去室空，徒留书一封，言余生闲云野鹤，无意俗事。王叔建议启用昭阳，怀王使人召请，昭阳已经得信，急问陈轸，陈轸分析现状，认定无法胜秦，关键是，怀王身边还有南后、靳尚。陈轸拜别昭阳，乘船走了。王使到，见昭阳大病，徒劳而返。 大楚无人敢任主将，怀王震怒。屈平再谏与秦和解，与齐修好，怀王不听，宣旨自任主将，王叔、景翠为副将，景缺为先锋，起兵三十五万，其中十万为后备队，举全楚之力伐秦，满朝震惊。 怀王亲征，楚人拼命，加之人多势众，沿商於各部位全线攻击，秦人抵挡不住，於城、武关相继失守，楚人逼近i关。整个商於谷地，到处都是楚人军卒。秦人全线败退，部分退守i关，魏章一部退入商洛，被楚人围困。 秦入危机，惠王急召张仪等，谋应对。众臣激愤，要与楚战于商於，尤其是太子。惠王压住太子，令他不可参与任何军事，违令依法惩处。太子不敢再吱。张仪建议三路缚熊，一，正面诱敌深入，死守荛关，设蓝田关为第二道防线，以防楚军杀入关中；二，东线连横韩、魏、齐，共击楚，三，南线出巴蜀，取黔中，迂回迫郢。惠王从，布置完毕，携公子华至新关蓝田，欲对阵楚怀王。 张仪游说韩王伐秦，诺成事后方城之地归韩，韩王听之，公孙衍忖知反对无效，辞相入魏。张仪见冷向，使佐韩，促韩盟秦抗纵。