本书是“职业教育二维码互动类教学用书”之一。本书按照职业教育以培养学生职业技能、职业道德、职业意识为目标，通过7个项目16个任务，对客户进行理财咨询服务的实操训练，系统地阐述了理财基本常识及银行理财、基金投资、股票投资、保险理财、外汇投资、网络理财等常见理财投资的特点和技巧。 本书注重内容的实用性、科学性、可操作性，理论与案例相结合，图文并茂，语言通俗易懂。 本书主要为中等职业教育财经类专业学生所使用，也可作为有理财需求的社会人士的参考读物。 本书还配有电子教学参考资料包（包括电子教案、教学指南及习题答案等），详见前言。