本书是《堂吉诃德》的下部，讲述了主人公堂吉诃德在家中休息了一个月后，不顾所有人的劝阻，带着侍从桑丘又开始了第三次冒险，继续自己行侠正义、锄强扶弱的事业，希望能把骑士道重新发扬光大。一路上他屡屡碰壁受辱，闹出了不少笑话：大战“死神”板车，挑战凶猛的狮子，遭到公爵夫妇的戏弄，等等。最终，堂吉诃德被朋友加尔拉斯果学士所扮的“白月骑士”打败了，不得不遵守诺言，返回家中。临终前他幡然醒悟，怒斥骑士小说的危害，并嘱托自己的外甥女不得嫁给骑士，否则将得不到遗产。