本书在民族国家框架下，系统叙述了11世纪以来，广西明代思明土司府、清代归顺州（今广西崇左、百色一带）从边疆到边界的历史进程。其中，在《北宋侬智高起事与广西中越边境地区历史的转变》部分，重建了侬及其父辈所面临的历史场景；在《土司时代：明代思明土府及周边区域的考察》部分，展现了广西中越边境地区的两个黄姓土司家族在宋末至清初的命运沉浮；在《改土归流：清代以降归顺州及周边区域的考察》部分，呈现了归顺州地方在清代改土归流之后，文化面貌方面发生的巨变。 作者在结论部分，总结出国家整合的五种方式及其地方意义。本书的重要价值在于，和近来其他有关岭南和西南的若干著作一道，改变了历史学界在边疆和族群历史研究中，“北重南轻”或“北多南少”的学术地图。