陈塘关总兵李靖的夫人怀胎三年零六个月，生下一个肉球，忽然光芒四射，从中跳出一个小孩儿。太乙真人前来贺喜，为他取名哪吒，收他为徒并赠与两件宝物――乾坤圈和混天绫。哪吒聪明顽皮，一日在海边洗澡，因惹恼前来索要童男童女的夜叉而得罪东海。东海三太子前来兴师问罪，哪吒抽了他的龙筋，将他打死。东海龙王去天庭状告哪吒未果，找来其他三海龙王复仇，水淹陈塘关。哪吒心系百姓，拔剑自刎。后来，太乙真人借莲花与鲜藕为身躯，使哪吒还魂在世。复生后的哪吒手持火尖枪、脚踏风火轮，大闹龙宫，战败龙王，为民除害。