在远古的原始森林里有一座方圆古刹，古刹里住着一位鹤发童颜的老方丈和三个孩子。三个孩子分别是光头小男孩“凡宝宝”（方国王的护卫长和圆国王的宫女所生的孩子）、有着双翅的小白熊“非比”（被烟雾恶魔变成怪物的方王国的小公主）和全身羽毛都是白色的小鹰“罗瑞”（被烟雾恶魔变成怪物的圆王国的小王子），这三个孩子都不知道自己的出身来源。在方丈离开古刹后不久，三个孩子开始了自己的寻根之旅，在旅途中他们遇到了许多艰难险阻和凶狠残暴的动物，但是也得到了许多善良的动物的帮助。