乾隆化名高天赐微服往江南巡游，遇江湖奇女子周雨青相帮。二人结伴一同南下，一路经过南京、苏州、杭州、松江府等南方各地，除暴安良、扶危济困、帮助百姓、平冤决狱，先后斩除霸道无理的提督叶绍江父子，捉拿欺良盗贫的新科翰林区仁山，惩办为虎作伥的知府，教训聚赌讹诈的兵部尚书之弟叶宏基，查办欺压渔民的三江总镇蔡振武父子。每遇危难，必有正义之士相帮，扭转乾坤逢凶化吉，相继结识江南义士黄永清、江湖英雄崔子相、性格鲁莽的英雄周通等各路才子好汉，又慧眼识英雄，亲自考核提点，推荐文才武略之士报效国家。而在此过程中乾隆对周雨青渐生情愫，但周雨青只愿留在民间和百姓作伴，不愿进宫。乾隆最后与周日青返回京城，泽被天下，国泰民安。